Действие разворачивается за три миллиарда лет до основных событий фильмов о трансформерах. Орион Пакс - простой рабочий на Кибертроне. Он трудится на благо общества роботов вместе со своим лучшим другом D-16. Однако все в жизни парней меняется, когда Кибертрон сталкивается с новой угрозой. Прайм Альфа Трион наделяет Ориона, D-16, а также их товарищей Бамблби и Элиту способностью трансформироваться...
Казалось бы погибший Мегатрон уже не потревожит наших героев Автоботов, однако он снова восстает как птица Феникс из пепла и с еще большей силой и возможностями. Чтобы справиться с ним и сего войском, нашим героям во главе с Оптимусом предстоит приложить не мало усилий...
Гандахару — оазису мирной жизни в центре неспокойной галактики угрожает страшная таинственная сила. Молодому воину, принцу Сильвину поручено узнать, что скрывается за этой тайной. Сначала он подвергается нападению гигантских хищных птиц.
... Автоботы и Десептиконы продолжают войну за контроль над территорией в 2005 году. Войска Мегатрона завоевали Кибертрон, но Автоботы готовы это изменить. В масштабном конфликте старые герои падут и новые восстанут, в то время как планета - демон Юникрон будет приближаться к их родному миру...