Вечно молодой и всегда с иголочки одетый Кощей вот уже триста лет почему-то не может найти себе невесту. Он и запугивал, и похищал, и превращал в лягушек разнообразных царевен, но эти ухаживания так и не помогли принцу тьмы. Тем временем прекрасная богатырша Варвара только и делает, что отбивается на арене от женихов, позарившихся на ее приданое. Однако, завладев кощеевой иглой, царь Горох придумывает, как добраться до Варвары. Вот только он не учел одного...
Этот замечательный полнометражный мультфильм увидел свет в 2004 году. За это время он успел не только полюбиться бесчисленному количеству зрителей, а и стал культовым. Многие фразы и шутки из него превратились в «крылатые».
Сюжет этого «богатырского» мультфильма повествует о том, как в обычной семье священника в городе Ростове родился необычный ребенок.